◎ 朗盛將成為全球最大的微生物控制產(chǎn)品供應(yīng)商之一
◎ 加強(qiáng)特殊化學(xué)品組合：拓展消毒、個人護(hù)理、材料保護(hù)三大增長領(lǐng)域
◎ 收購將帶來約4.5億美元*的銷售額和約1億美元的息稅折舊及攤銷前利潤
◎ 有吸引力的協(xié)同效應(yīng)：四年內(nèi)將貢獻(xiàn)約3500萬美元息稅折舊及攤銷前利潤
◎ 收購價(jià)約13億美元
◎ 預(yù)計(jì)2022年第二季度完成交易
◎ 消費(fèi)者保護(hù)將成為朗盛最強(qiáng)大的業(yè)務(wù)板塊
2021年8月25日，朗盛在其發(fā)展歷程中又邁出一大步：這家特殊化學(xué)品公司計(jì)劃收購美國國際香精香料公司（IFF）的微生物控制業(yè)務(wù)。兩家公司于2021年8月23日簽署了相應(yīng)的協(xié)議。IFF的微生物控制部門是抗菌活性成分以及材料保護(hù)、防腐劑和消毒劑配方的領(lǐng)先供應(yīng)商之一。這些產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，尤其是在個人護(hù)理和家居產(chǎn)品、工業(yè)水處理以及涂料領(lǐng)域。
此項(xiàng)交易仍有待獲得相關(guān)反壟斷部門的批準(zhǔn)。此外，必須首先將微生物控制業(yè)務(wù)從IFF集團(tuán)中剝離出來。因此，朗盛預(yù)計(jì)將于2022年第二季度完成交易。
IFF微生物控制業(yè)務(wù)的銷售額約為4.5億美元*，息稅折舊及攤銷前利潤約為1億美元*。在交易完成后的四年內(nèi)，朗盛預(yù)計(jì)協(xié)同效應(yīng)將帶來約3500萬美元（3000萬歐元**）的息稅折舊及攤銷前利潤。預(yù)計(jì)此次收購將在交易完成后的第一個財(cái)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)每股收益增值。
“2021年，所有跡象都指向了增長。對IFF的微生物控制業(yè)務(wù)的收購是朗盛今年的第四次收購，也是公司歷史上第二大收購。該業(yè)務(wù)非常符合我們的戰(zhàn)略方向——利潤高、應(yīng)用行業(yè)廣泛、定位全球的特殊化學(xué)品。這將使朗盛成為全球最大的微生物控制產(chǎn)品供應(yīng)商之一。與此同時，我們正在加強(qiáng)消費(fèi)者保護(hù)業(yè)務(wù)板塊，使其成為朗盛最強(qiáng)大的業(yè)務(wù)板塊，并再次使朗盛在盈利性和穩(wěn)定性方面向前邁出決定性的一步?！崩适⒓瘓F(tuán)管理董事會主席常牧天表示。
朗盛將為此次收購支付約13億美元（11億歐元**）?！翱紤]到我們希望取得的協(xié)同效應(yīng)，我們實(shí)現(xiàn)了有吸引力的收購價(jià)格——達(dá)到了息稅折舊及攤銷前利潤的9.6倍。”朗盛首席財(cái)務(wù)官彭程邁表示。朗盛將以債務(wù)資本為收購價(jià)提供資金，并已獲得相應(yīng)的過橋融資。彭程邁說：“未來幾個月，我們將通過在資本市場上發(fā)行公司債券來取代與銀行商定的過橋融資。在此期間，維持我們可靠的投資級別評級對我們來說非常重要。”
材料保護(hù)業(yè)務(wù)的完美補(bǔ)充
IFF的微生物控制業(yè)務(wù)擁有約270名員工，和美國路易斯安那州的圣查爾斯生產(chǎn)基地，以及西弗吉尼亞州的因斯特透特生產(chǎn)基地。該業(yè)務(wù)還與活性成分制造商和配方師保持著龐大的合作伙伴網(wǎng)絡(luò)。完成收購后，該業(yè)務(wù)將納入朗盛的材料保護(hù)品業(yè)務(wù)部。
“此外，得益于近年來的數(shù)次收購，我們已經(jīng)成為一家處于有利地位的微生物控制解決方案提供商。憑借IFF的微生物控制業(yè)務(wù)，可以擴(kuò)展我們的活性成分產(chǎn)品組合，從而能夠?yàn)榭蛻籼峁└嗝嫦驊?yīng)用的解決方案。此外，我們正在加強(qiáng)我們的價(jià)值鏈?！辈牧媳Ｗo(hù)品業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人Michael Schäfer說道。“該業(yè)務(wù)還使我們能夠獲得新技術(shù)，并通過更多的注冊來增強(qiáng)我們的監(jiān)管地位。”
IFF的微生物控制業(yè)務(wù)提供全面的創(chuàng)新可持續(xù)解決方案。其產(chǎn)品能夠延長涂料、個人護(hù)理產(chǎn)品、洗滌劑、家用清潔劑等最終產(chǎn)品的使用壽命并確保其功能，此外還能在工業(yè)應(yīng)用中保存水。IFF的微生物控制業(yè)務(wù)提供的衛(wèi)生解決方案也用于功能性紡織品，可確保這些產(chǎn)品在更長的時間內(nèi)保持無菌狀態(tài)。
股份回購計(jì)劃將不再繼續(xù)
通過近期的幾次收購，朗盛創(chuàng)造了有吸引力的增長機(jī)會，目前正在重新對其資本配置進(jìn)行優(yōu)先排序。在這一背景下，目前暫停的股份回購計(jì)劃將不再繼續(xù)。已購買的約110萬股股票將被取消。
注：*標(biāo)準(zhǔn)水平，即平均年份水平。
**基于1.20的歐元美元匯率。
